Обзоры рынков строительства и строительных материалов
Выбрать регион:
Основными участниками презентации инвестиционного потенциала Чувашской Республики, состоявшейся недавно на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), были представители Чувашской Республики во главе с председателем республиканского правительства Иваном Моториным.
В середине февраля москвичей и гостей столицы ожидало радостное событие - наконец-то, после 10 лет работ, в самом центре столицы распахнула свои двери гостиница «Москва», на сегодняшний день - многофункциональный комплекс.
«При любом квартирном ремонте самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки!» - сказал один российский юморист. И чтобы не расходовать самое дорогое и невосполнимое, к ремонту придется тщательно подготовиться.
В книге в краткой форме рассматривается история создания подземных и заглубленных объектов различного назначения...
С 1 января 2009 г. вступила в силу норма, освобождающая от НДФЛ некоторые суммы, которые выплачиваются организациями своим работникам и включаются в расходы при налогообложении прибыли. Речь идет о средствах, предоставляемых, чтобы возместить затраты на погашение процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилья.
Специалисты знают, насколько капризным оборудованием может быть насосная станция. И когда она вдруг ломается, потребитель склонен винить в случившемся и производителей, и продавцов, и установщиков. Однако далеко не всегда проблема в них.
Чем привлекательна технология ТИСЭ? В чём её особенности? На что следует обратить внимание, работая по этой технологии?
Компания «ПИК Металл» осуществляет продажу металлопроката строительным и промышленным предприятиям, физическим и юридическим лицам. На рынке ме-таллотрейдинга компания работает с 2001 года. В настоящее время входит в десятку крупнейших металлотрейдеров Российской Федерации.
Декоративный камень White Hills - современный облицовочный материал, с помощью которого можно решить многие дизайнерские и архитектурные задачи.
01.09.2011
Российский рынок автоклавного газобетона
Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому характеристики данного рынка следует рассматривать относительно распределения производителей по регионам страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получен в результате суммы объемов выпуска газобетона по округам.
Таблица 1
Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2005–2010 гг., млн. м³
Источник. ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Рис. 1. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей России. Следующая диаграмма показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2005 по 2010 гг.
Доля Центрального округа продолжает расти, а Уральского и Сибирского – сокращается. Северо-Западный и Приволжский округа демонстрируют нестабильность, но с положительной динамикой. При этом в последние 3 года стала заметной доля Южного федерального округа.
Рис. 2. Динамика распределения объемов производства газобетона в 2005-2010 гг. по федеральным округам, %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона
Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке, являются отечественными. Однако доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые заводы, в том числе самые крупные, базируются именно на известных зарубежных технологиях.
В настоящее время заводов, работающих на иностранных технологиях, уже больше половины. С учетом новых строящихся заводов, а также выбывания некоторых игроков, которые в основном используют именно отечественные технологии, доля зарубежных будет неуклонно расти. Среди зарубежных лидирует Wehrhahn, доли других распределены равномерно.
Таблица 2
Рейтинг зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, и объемы выпуска в 2010 г. по каждой технологи
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Рис. 3. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, %
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Крупнейшие российские производители газобетона
Ведущим производителем газобетона в стране является завод «Теплит». На его долю приходится 6,8% продукции, выпущенной в 2010 г. Недалеко от него по объемам производства находится «Старооскольский завод строительных материалов». Следующие два завода, как и предыдущий, также располагаются в ЦФО. В целом в десятке крупнейших предприятий из Центрального округа присутствуют целых 7.
Рис. 4. Концентрация производителей на российском рынке автоклавного газобетона, 2010 г.
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне
Несмотря на то, что данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в газобетоне по регионам страны, эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов.
Рис. 5. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2010 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Распределение строительства жилья и производство газобетона по регионам страны устроено неравномерно. Самым обеспеченным выглядит Уральский ФО. Но это только лишь за счет скромных объемов общего ввода жилья.
В Центральном округе значительная часть объемов строящегося жилья приходится на коттеджное строительство, где такие материалы, как газобетон, находят широкое применение. Именно поэтому выпуск газобетона в ЦФО значительно превышает долю жилищного строительства.
Рис. 6. Соотношение объемов производства газобетона с объемами индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2010 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
До кризиса обороты по производству газобетона довольно активно наращивал Северо-Западный федеральный округ. В кризис этот процесс продолжился. В ЮФО до 2007 года вообще не было заметного объема выпуска газобетона, между тем строительство всегда велось активными темпами. Правда, в южных регионах для строительства более активно используется кирпич. Поэтому рост газобетонного производства еще долго не покроет строительные объемы Южного федерального округа.
Если посмотреть соотношение производства газобетона и ввода индивидуального жилья, то для некоторых округов картина немного изменится. Особенно заметна разница для Северо-Западного федерального округа, где доля индивидуального домостроения невысока.
Объемы индивидуального жилищного строительства составляют около 47% от общего ввода жилья в России. В последние годы заметна тенденция роста доли индивидуального жилищного строительства по сравнению с многоквартирным. В свою очередь газобетон активно используется как в индивидуальном, так и многоквартирном домостроении.
Значительная доля всего ассортимента газобетонной продукции приходится на стеновые блоки. Стеновые блоки выпускаются практически всеми производителями, это обязательный элемент номенклатуры. Затем следуют перегородочные блоки и перемычки. Межэтажные перекрытия из газобетона (панели) производятся в незначительном количестве. Еще реже встречается армированный газобетон и фигурные элементы типа U-блоков.
Анализ цен на российском рынке газобетона
Наиболее активно цены на ячеистые бетоны росли в период с 2007 по 2009 г. В 2010 году произошла коррекция.
Рис. 7. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2002-2010 гг., руб./м³
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В дальнейшем очень скоро следует снова ожидать роста цен. На диаграмме ниже отчетливо видно, что линия цены 2008 года намеревалась быть выше линии 2007 года в течение всего периода, но во второй половине года вынуждена была постепенно пойти вниз.
Рис. 8. Помесячная динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2007-2010 гг., руб./м³
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В следующие два года – 2009 и 2010 – ценовой стабильности не наблюдалось: производители «нащупывали» цены, пытаясь понять, восстанавливается уже спрос или еще нет. Как только это произойдет, динамика стоимости ячеистого бетона снова уверенно пойдет вверх.
Отпускные цены производителей, заявленные в статистические органы, почти в 2 раза меньше розничных.
Рис. 9. Разброс цен на автоклавный газобетон в зависимости от регионов
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Согласно ценовому мониторингу, самый дорогой газобетон продается в Северо-Западном ФО. Это связано с тем, что на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области присутствуют исключительно высококачественные бетоны молодых производителей, слабо разбавленные поставками из центральных регионов.
Приволжский ФО занимает третье место после ЦФО по средней стоимости газобетона. А в Южном ФО, несмотря на присутствие практически всего одного производителя, газобетон стоит относительно дешево, видимо, по причине слабого спроса.
Самым дорогим газобетоном является товар, произведенный по технологии Ytong. За ним следует продукция Hebel. На третьем месте самая популярная в России технология Wehrhahn, за ней следует Masa Henke. Газобетон, произведенный на отечественном оборудовании и по отечественной технологии «Универсал», дешевле Ytong примерно на 12-15%. Данный мониторинг проводился по прайс-листам дилеров, продающих продукцию заводов, расположенных в ЦФО.
Тенденции рынка
Как уже было сказано выше, рынок автоклавного газобетона быстро восстанавливает утраченные позиции. Однако самым высоким уровнем прироста, скорее всего, будет именно уходящий 2010 год. В дальнейшем процентные просты будут сокращаться, поскольку количественный объем выпуска будет нарастать.
Точку рыночного насыщения предсказать сложно. Использование газобетона в частном строительстве по-прежнему будет играть ключевую роль. Однако если государственные программы смогут эффективно стимулировать применение газобетона в многоквартирном строительстве (в качестве внешних стеновых блоков на монолитном каркасе и межкомнатных перегородок), а также социальном строительстве, то динамика выпуска до 2015 года может быть и сильнее.
Ближе всех к насыщению находится рынок Центрального ФО, а дальше всех – Южного ФО. Также большой потенциал развития имеют рынки Уральского и Сибирского округов, но у каждого из регионов есть специфические особенности, которые препятствуют более активному распространению газобетона в строительстве.
В.НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому характеристики данного рынка следует рассматривать относительно распределения производителей по регионам страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области. Что касается объемов производства по России в целом, то конечный результат получен в результате суммы объемов выпуска газобетона по округам.
Таблица 1
Объемы производства автоклавного газобетона в РФ по федеральным округам в 2005–2010 гг., млн. м³
Источник. ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Рис. 1. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2010 г., по федеральным округам, %.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Производство ячеистых бетонов гораздо выше сконцентрировано в европейской части России. Это связано с историческими предпосылками, а также тем, что темпы развития строительного рынка в этом регионе превосходят темпы строительства во всей России. Следующая диаграмма показывает динамику распределения объемов производства газобетона по округам с 2005 по 2010 гг.
Доля Центрального округа продолжает расти, а Уральского и Сибирского – сокращается. Северо-Западный и Приволжский округа демонстрируют нестабильность, но с положительной динамикой. При этом в последние 3 года стала заметной доля Южного федерального округа.
Рис. 2. Динамика распределения объемов производства газобетона в 2005-2010 гг. по федеральным округам, %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.
Оборудование и популярные технологии на российском рынке автоклавного газобетона
Большая часть технологий и оборудования, применяемые на российском рынке, являются отечественными. Однако доля иностранных технологий стремительно растет. Все новые заводы, в том числе самые крупные, базируются именно на известных зарубежных технологиях.
В настоящее время заводов, работающих на иностранных технологиях, уже больше половины. С учетом новых строящихся заводов, а также выбывания некоторых игроков, которые в основном используют именно отечественные технологии, доля зарубежных будет неуклонно расти. Среди зарубежных лидирует Wehrhahn, доли других распределены равномерно.
Таблица 2
Рейтинг зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, и объемы выпуска в 2010 г. по каждой технологи
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Рис. 3. Концентрация зарубежных и отечественных технологий, используемых в производстве автоклавного газобетона в РФ, %
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Крупнейшие российские производители газобетона
Ведущим производителем газобетона в стране является завод «Теплит». На его долю приходится 6,8% продукции, выпущенной в 2010 г. Недалеко от него по объемам производства находится «Старооскольский завод строительных материалов». Следующие два завода, как и предыдущий, также располагаются в ЦФО. В целом в десятке крупнейших предприятий из Центрального округа присутствуют целых 7.
Рис. 4. Концентрация производителей на российском рынке автоклавного газобетона, 2010 г.
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Потребности строительной отрасли РФ в автоклавном газобетоне
Несмотря на то, что данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в газобетоне по регионам страны, эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов.
Рис. 5. Соотношение объемов производства газобетона с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2010 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Распределение строительства жилья и производство газобетона по регионам страны устроено неравномерно. Самым обеспеченным выглядит Уральский ФО. Но это только лишь за счет скромных объемов общего ввода жилья.
В Центральном округе значительная часть объемов строящегося жилья приходится на коттеджное строительство, где такие материалы, как газобетон, находят широкое применение. Именно поэтому выпуск газобетона в ЦФО значительно превышает долю жилищного строительства.
Рис. 6. Соотношение объемов производства газобетона с объемами индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2010 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
До кризиса обороты по производству газобетона довольно активно наращивал Северо-Западный федеральный округ. В кризис этот процесс продолжился. В ЮФО до 2007 года вообще не было заметного объема выпуска газобетона, между тем строительство всегда велось активными темпами. Правда, в южных регионах для строительства более активно используется кирпич. Поэтому рост газобетонного производства еще долго не покроет строительные объемы Южного федерального округа.
Если посмотреть соотношение производства газобетона и ввода индивидуального жилья, то для некоторых округов картина немного изменится. Особенно заметна разница для Северо-Западного федерального округа, где доля индивидуального домостроения невысока.
Объемы индивидуального жилищного строительства составляют около 47% от общего ввода жилья в России. В последние годы заметна тенденция роста доли индивидуального жилищного строительства по сравнению с многоквартирным. В свою очередь газобетон активно используется как в индивидуальном, так и многоквартирном домостроении.
Значительная доля всего ассортимента газобетонной продукции приходится на стеновые блоки. Стеновые блоки выпускаются практически всеми производителями, это обязательный элемент номенклатуры. Затем следуют перегородочные блоки и перемычки. Межэтажные перекрытия из газобетона (панели) производятся в незначительном количестве. Еще реже встречается армированный газобетон и фигурные элементы типа U-блоков.
Анализ цен на российском рынке газобетона
Наиболее активно цены на ячеистые бетоны росли в период с 2007 по 2009 г. В 2010 году произошла коррекция.
Рис. 7. Динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2002-2010 гг., руб./м³
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В дальнейшем очень скоро следует снова ожидать роста цен. На диаграмме ниже отчетливо видно, что линия цены 2008 года намеревалась быть выше линии 2007 года в течение всего периода, но во второй половине года вынуждена была постепенно пойти вниз.
Рис. 8. Помесячная динамика цен производителей на автоклавный газобетон, 2007-2010 гг., руб./м³
Источник. ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.
В следующие два года – 2009 и 2010 – ценовой стабильности не наблюдалось: производители «нащупывали» цены, пытаясь понять, восстанавливается уже спрос или еще нет. Как только это произойдет, динамика стоимости ячеистого бетона снова уверенно пойдет вверх.
Отпускные цены производителей, заявленные в статистические органы, почти в 2 раза меньше розничных.
Рис. 9. Разброс цен на автоклавный газобетон в зависимости от регионов
Источник. Мониторинг ABARUS Market Research.
Согласно ценовому мониторингу, самый дорогой газобетон продается в Северо-Западном ФО. Это связано с тем, что на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области присутствуют исключительно высококачественные бетоны молодых производителей, слабо разбавленные поставками из центральных регионов.
Приволжский ФО занимает третье место после ЦФО по средней стоимости газобетона. А в Южном ФО, несмотря на присутствие практически всего одного производителя, газобетон стоит относительно дешево, видимо, по причине слабого спроса.
Самым дорогим газобетоном является товар, произведенный по технологии Ytong. За ним следует продукция Hebel. На третьем месте самая популярная в России технология Wehrhahn, за ней следует Masa Henke. Газобетон, произведенный на отечественном оборудовании и по отечественной технологии «Универсал», дешевле Ytong примерно на 12-15%. Данный мониторинг проводился по прайс-листам дилеров, продающих продукцию заводов, расположенных в ЦФО.
Тенденции рынка
Как уже было сказано выше, рынок автоклавного газобетона быстро восстанавливает утраченные позиции. Однако самым высоким уровнем прироста, скорее всего, будет именно уходящий 2010 год. В дальнейшем процентные просты будут сокращаться, поскольку количественный объем выпуска будет нарастать.
Точку рыночного насыщения предсказать сложно. Использование газобетона в частном строительстве по-прежнему будет играть ключевую роль. Однако если государственные программы смогут эффективно стимулировать применение газобетона в многоквартирном строительстве (в качестве внешних стеновых блоков на монолитном каркасе и межкомнатных перегородок), а также социальном строительстве, то динамика выпуска до 2015 года может быть и сильнее.
Ближе всех к насыщению находится рынок Центрального ФО, а дальше всех – Южного ФО. Также большой потенциал развития имеют рынки Уральского и Сибирского округов, но у каждого из регионов есть специфические особенности, которые препятствуют более активному распространению газобетона в строительстве.
В.НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research