Обзоры рынков строительства и строительных материалов

Краткая характеристика

Все многообразие электроинструментов, представленных на современном рынке, подразделяется на 5 больших классов:
1.Industrial - инструмент для конвейерного производства
2.Heavy duty - тяжелый промышленный инструмент
3.Professional - профессиональный
4.Semi-professional - полупрофессиональный
5.Hobby - бытовой.

Также электроинструменты можно классифицировать по следующим параметрам:
- специализация
- точность
- эргономичность
- прочность
- экологичность
- ремонтопригодность
- общий ресурс
- рабочий ресурс
- время непрерывной работы
- условия эксплуатации
- унификация по расходным материалам и деталям
- техническое обслуживание
- тарировка

При понижении класса инструмента от конвейерного до бытового обычно снижается качество, но растет универсальность. Бытовой инструмент отличается от профессионального главным образом тем, что он не подходит для высоких нагрузок, требует перерывов в работе, имеет меньшую емкость аккумулятора и меньше функций. Также отличается и эргономикой. Бытовой инструмент внешне может быть похож на профессиональный, но имеет более слабые технические характеристики. Соответственно, он имеет более низкую цену, причем разница в цене довольно существенна.


Импорт электроинструментов

Российский рынок электроинструментов продолжает расти и развиваться. Ремонтные работы даже в трудные времена всегда актуальны, а с ослаблением кризисных влияний вновь активизировалось строительство.До кризиса российский рынок электроинструментов рос на 20-30% в год, а импорт составлял 85%. По некоторым оценкам, в период кризиса доля импорта немного сократилась, так как поставки из-за рубежа упали на 30-35%, а объем отечественного производства практически сохранился на прежнем уровне.

Рис. 1. Сегментация импорта бытовых электроинструментов в денежном выражении, в 2002-2010 гг. Источник. Расчеты ABARUS Market Research по данным таможенной статистики.



Рис. 2. Сегментация импорта электроинструментов в РФ в денежном выражении Источник. Расчеты ABARUS Market Research по данным таможенной статистики.

Наиболее интересной тенденцией 2010 года стало замедление китайской экспансии. Доля китайского импорта в денежном выражении к 2009 году достигла 70%, и в 2010 году осталась примерно та же. В то время как предыдущие 7 лет «инструменты-китайцы» ежегодно прибавляли в среднем по 8% к своей доле в общем объеме импорта, увеличив ее с 13% до 71 % за период 2002-2009 гг. При этом ежегодные приросты китайского импорта в деньгах составляли более 50% как за счет увеличения поставок, так и за счет постепенного увеличения цен. При этом традиционные импортеры бытовых электроинструментов -Германия и Япония - тоже не стояли на месте, но против такой активности противопоставить ничего не могли, поэтому их совокупная доля за рассматриваемый период сократилась с 30% до 10%, а доля остальных стран-поставщиков (Болгарии, Чехии, США и других) сжалась с 57% до 16%.

Поданным еженедельника «Эксперт», Китай производит примерно 70% мирового объема электроинструмента - около 150 млн. единиц в год. Многие китайские заводы имеют узкую специализацию, позволяющую выпускать качественную продукцию. Следует отметить, что среди китайского импорта могут быть и европейские бренды, собранные в Китае на европейском оборудовании с целью сократить затраты на рабочую силу.

По оценке, основанной на базе таможенной статистики, аккумуляторные и сетевые дрели, шуруповерты, перфораторы и аналогичные инструменты занимают около 39% импорта в денежном выражении, электрические пилы -около 16%. Таможенная стоимость остальных электроинструментов (шлифовальных машин и прочего) занимает примерно 45% импорта. С течением времени (исследовалась статистика за 8 лет) это распределение практически не меняется.


Импорт дрелей

Как видно из рис. 3, импорт сетевых и аккумуляторных дрелей с 2002 по 2008 г. вырос с 3,9 тыс. тонн до 25,3 тыс. тонн, пережив падение поставок в 2004 и 2005 годах. В 2009 импорт электрических дрелей снизился на 32% (причем импорт сетевых дрелей сократился сильнее, чем аккумуляторных), но уже в 2009 г. вернулся на уровень 2008 года.


Рис. 3. Импорт сетевых и аккумуляторных дрелей в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тонн. Источник. Данные ФТС РФ.

Если рассмотреть помесячную динамику импорта, то поставки в первом полугодии 2011 года превышают уровень всех предыдущих лет, что позволяет ожидать увеличения по итогам года не менее, чем на 11%.

Сегмент электродрелей поглощен китайской продукцией - импорт из Китая занимает почти 90% (см. рис.4), по 3% товара поступает из Германии и Японии, 2% - из Малайзии. На другие страны (США, Чехия, Латвия, Болгария, Венгрия, Великобритания и др.) остается около 5%. В последние три года наметился небольшой поток продукции из Румынии, но пока в общем объеме он не заметен.


Рис. 4. Динамика импорта сетевых и аккумуляторных дрелей в 2002-2010 гг. по странам-поставщикам, % Источник. Данные ФТС РФ.

Импорт электропил

Импорт электрических пил с 2002 по 2008 г. в весовом выражении (а стало быть, и в количественном) вырос в 5 раз с 2,4 тыс. тонн до 11,9 тыс. тонн (см. рис. 5). Падение в 2009 году составило 30,5%, но в 2010 г. утраченные объемы были практически наверстаны. В 2011 году ожидается прирост на уровне 9%.


Рис. 5. Импорт электрических пил в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тонн Источник. Данные ФТС РФ.


Рис. 6. Динамика импорта электрических пил в 2002-2010 гг. по странам-поставщикам, % Источник. Данные ФТС РФ.

Присутствие китайского импорта здесь тоже носит подавляющий характер, правда список других стран-поставщиков немного разнообразнее по сравнению с сегментом электродрелей. Помимо уже знакомой нам Германии, электропилы в Россию поставляют Венгрия, Украина, Латвия, Великобритания и другие государства. Из Японии электропилы поступали в более-менее заметном количестве лишь в 2005-2007 годах, а позже объем стал незначительным.


Импорт прочих электроинструментов

Импорт шлифовальных машин и других электроинструментов особенно сильно рос непосредственно перед кризисом, а в 2009 году пережил падение в 35%. Как и в других сегментах электроинструментов, импорт здесь быстро восстанавливается. В 2010 году прирост составил 47,9%, а в 2011 году может достичь 25%. (см. рис. 7).


Рис. 7. Импорт прочих электроинструментов в 2002-2010 гг. и прогноз на 2011 г., тонн Источник. Данные ФТС РФ.


Рис. 8. Динамика импорта прочих электроинструментов в 2002-2010 гг. по странам-поставщикам, % Источник. Данные ФТС РФ.

Из Китая импортируется 82% шлифовальных машин и прочих электроинструментов, из Германии - 4%, из Японии и Малайзии - по 3%. Небольшой процент идет из Румынии, доли остальных поставщиков в настоящее время незначительны.


Ведущие иностранные производители

Bosch

Robert Bosch GmbH - крупный немецкий производитель автомобильного и промышленного оборудования и бытовых изделий. Штаб-квартира находится в Герлингене. 92% компании принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung, 7% - семье Бош. Кроме электроинструментов, Bosch продает в России автомобильные запчасти, диагностическое оборудование, бытовую технику, системы безопасности и промышленное оборудование. В целом на мощностях Bosch производится 27 млн. единиц электроинструмента в год. Во всем мире насчитывается 290 локальных производств Bosch, в России - 4. В компании по всему миру работают около 271 300 человек, в России - 1928.

Электроинструмент Bosch четко различается на профессиональный и бытовой. Профессиональный инструмент Bosch синего цвета, а бытовой - зеленого. Для этих двух классов электроинструмента имеются сайты на разных доменах.

Bosch - первая иностранная компания, начавшая производить электроинструменты в России. В апреле 2007 г. на территории завода Bosch в Саратовской области по выпуску автокомплектующих основано ООО «Бош Пауэр Тулз», которое производит профессиональные электроинструменты для российского и европейского рынков. Комплектующие для сборки поставляются из-за границы.

Главный конкурент электроинструментов Bosch в России - японская Makita. На российском рынке также присутствует Hitachi (Япония), Milwaukee (США), а также немецкие Hilti, DeWalt и Metabo.

Hilti

Компания Hilti основана 1941 году в княжестве Лихтенштейн. Hilti - мировой лидер в производстве продукции для профессиональных строителей и техобслуживания зданий. Hilti -крупнейший работодатель Лихтенштейна. В штаб-квартире работают 1900 человек, по всему миру - 19 000 человек. Продажа осуществляется с помощью прямых продаж, Hilti-центров, мини-центров и Интернет-магазинов. Предприятия расположены в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, Китае, Лихтенштейне, Малайзии, Тайвани, Швейцарии, ЮАР и Японии. Оборудование Hilti продается в 120 странах мира.

В Россию Hilti пришла в 1993 году, открыв свой центр в Москве, а к настоящему времени открыто более 30 центров по стране. Hilti всерьез и надолго пришла на российский рынок, предлагая инновационную продукцию и консультационное обслуживание.

С 2006 года компания Hilti внедрила сервисную программу «Сервис на всю жизнь». В период до двух лет после приобретения оборудования Hilti владелец не несет никаких затрат на ремонт или обслуживание инструмента. По истечении 2 лет эксплуатации оборудования владелец оборудования платит за ремонт максимум 30% или 40% от текущей стоимости оборудования. Оборудование, вышедшее из строя вследствие дефекта комплектующих или качества изготовления, ремонтируется бесплатно - пожизненная гарантия производителя.

Makita

Японская фирма Makita основана в 1915 году в городе Нагоя. Компания разрабатывает и производит инструменты для работ с деревом, бетоном, другими материалами, инструменты для садоводства и лесозаготовки. Makita включает 8 производственных предприятий, два из которых находятся в Великобритании и Германии. Компания активно внедряет инновации в производство своей продукции. Заслуживает внимание Makstar - перспективная концепция процесса зарядки аккумуляторов фирмы Makita. Это технология зарядки с обменом цифровой информацией между аккумулятором и зарядным устройством. Микропроцессор зарядного устройства оценивает данные о состоянии заряда, количестве циклов зарядки, температуре, состоянии аккумулятора и рассчитывает параметры оптимального процесса зарядки. В результате аккумулятор не перегревается и служит дольше. Эта технология совместно с литий-ионными элементами позволила создать аккумуляторы третьего поколения. Другая полезная инновация - антивибрационная система AVT, которая была разработана на основе антисейсмических строительных технологий. Динамический противовес в перфораторе снижает возникающие вибрации за счет движений, противоположных движению инструмента.


В. ПЫЖОВ, аналитик агентства ABARUS Market Research