Обзоры рынков строительства и строительных материалов
Выбрать регион:
Основными участниками презентации инвестиционного потенциала Чувашской Республики, состоявшейся недавно на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ), были представители Чувашской Республики во главе с председателем республиканского правительства Иваном Моториным.
В середине февраля москвичей и гостей столицы ожидало радостное событие - наконец-то, после 10 лет работ, в самом центре столицы распахнула свои двери гостиница «Москва», на сегодняшний день - многофункциональный комплекс.
«При любом квартирном ремонте самым дорогим расходным материалом являются нервные клетки!» - сказал один российский юморист. И чтобы не расходовать самое дорогое и невосполнимое, к ремонту придется тщательно подготовиться.
В книге в краткой форме рассматривается история создания подземных и заглубленных объектов различного назначения...
С 1 января 2009 г. вступила в силу норма, освобождающая от НДФЛ некоторые суммы, которые выплачиваются организациями своим работникам и включаются в расходы при налогообложении прибыли. Речь идет о средствах, предоставляемых, чтобы возместить затраты на погашение процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилья.
Специалисты знают, насколько капризным оборудованием может быть насосная станция. И когда она вдруг ломается, потребитель склонен винить в случившемся и производителей, и продавцов, и установщиков. Однако далеко не всегда проблема в них.
Чем привлекательна технология ТИСЭ? В чём её особенности? На что следует обратить внимание, работая по этой технологии?
Компания «ПИК Металл» осуществляет продажу металлопроката строительным и промышленным предприятиям, физическим и юридическим лицам. На рынке ме-таллотрейдинга компания работает с 2001 года. В настоящее время входит в десятку крупнейших металлотрейдеров Российской Федерации.
Декоративный камень White Hills - современный облицовочный материал, с помощью которого можно решить многие дизайнерские и архитектурные задачи.
18.10.2011
Российский рынок кровельных материалов
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке рос на 6-7% в год и значительно превышал предложение. По оценкам ABARUS Market Research, в 2007-2008 гг. объем рынка кровельных материалов в России превышал 1 млрд. м².
Предкризисная ситуация на рынке
На выходе из кризиса, когда промышленное производство уже растет, уровень доходов населения восстанавливается, но общая ситуация еще очень нестабильна, возникает много вопросов. Насколько быстро восстановится кровельный рынок, и какие из его сегментов покажут наиболее сильный потенциал, а какие останутся в аутсайдерах? Появляются ли новые материалы на российском кровельном рынке, и какова будет судьба этих экспериментов? Высок ли уровень концентрации и конкуренции на кровельном рынке в целом и в отдельных его сегментах? Спрос на какие кровли станет локомотивом восстановления рынка?
До кризиса отчетливо была заметна тенденция увеличения доли кровельных материалов для плоских крыш, что было связано с активным строительством коммерческой недвижимости, а также высотных жилых домов с плоскими кровлями. В кризисный период строительство коммерческой недвижимости сократилось в большей степени, чем жилой, и это не замедлило сказаться на расстановке сил в различных сегментах кровельного рынка – производство материалов для плоских кровель снизилось.
Рынок материалов для скатных кровель уменьшился в меньшей степени, причем степень уменьшения была различной для разных видов материалов. Абсолютным лидерством может похвастаться металлическая кровля – металлочерепица и профнастил, а абсолютным аутсайдером – асбестоцементный шифер. Другие материалы показывают разный уровень достижений.
Текущая рыночная ситуация
Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склонность к расширению, даже несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жилищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было сковано ограничениями кризисного характера, но уже в 2010 году некоторые виды кровельных материалов показали положительный прирост.
Рынок кровель довольно сильно зависит от государственного и муниципального сектора (основной сегмент потребностей – ремонт жилых и производственных помещений): доля частных денег в кровлях не обеспечивает его стабильности. Однако в последние 5 лет отчетливо видна тенденция роста доли индивидуального жилищного строительства, что не может не сказаться на изменениях рыночной динамики.
Рынок кровельных материалов является высоко конкурентным, с выраженным лидером в российском производстве – холдингом «ТехноНИКОЛЬ». Этот производитель охватывает такие сегменты рынка, как традиционные рулонные материалы, полимерные мембраны, гибкая, композитная черепица. В остальном крупные производители, как правило, специализируются на одном-двух видах кровельных материалов: выпуск битуминозных материалов, выпуск металлической кровли, выпуск асбестоцементных покрытий и т.д.
Описание сегментов
Кровельные покрытия для скатных крыш можно условно разбить на три группы по критерию их стоимости.
- К первой группе следует отнести шифер, гладкий оцинкованный лист и еврошифер: они характеризуются сравнительно невысокой стоимостью, при этом, как правило, они используются при изготовлении кровли для нежилых построек и гражданского строительства. Несмотря на то, что цена на еврошифер и гладкий оцинкованный лист приближается по стоимости к металлочерепице, этот вид кровельных материалов правильнее отнести к первой группе, так как он практически не требует дополнительных элементов, которые бы существенно повышали их стоимость.
- Ко второй группе относятся металлочерепица, битумная черепица и цементно-песчаная черепица. Эти материалы имеют наиболее широкую область применения и доступны по цене покупателю среднего класса. Чаще всего они используются для кровель жилых, офисных зданий и торговых площадей.
- Третья группа кровельных покрытий (очень дорогостоящих) включает в себя керамическую черепицу, медную черепицу, натуральный шифер (сланец) и т.п. Эти материалы, в виду их дороговизны, в наибольшей степени применяются только при монтаже кровель частных домов.
Самыми популярными среди всех видов кровли считаются покрытия второй группы, так как материалы первой группы сильно уступают в качестве и внешнем виде, а материалы третьей группы недоступны для среднестатистического покупателя из-за высокой стоимости.
На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства по рыночным объемам металлочерепицу обгоняют кровельное железо и профнастил. Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использовалось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом потребительские характеристики профнастила (размеры и толщина металла, технология изготовления, набор способов покрытия) очень схожи с металлочерепицей, поэтому специалисты рынка все чаще относят эти два вида к одному разделу. Однако производственная и таможенная классификации пока не позволяют четко отделить оцинкованное кровельное железо от профнастила, а профнастил от металлочерепицы, поэтому в процессе изучения этих рынков существуют числовые погрешности.
До кризиса был заметен рост популярности битумной и цементно-песчаной черепицы, что следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинговой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Некоторые специалисты отмечают, что тенденция роста интереса к битумной черепице носит временный характер.
Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:
* материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
* полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
* полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).
Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до кризиса ежегодно рос незначительными темпами (до 5% в год). Но эта «замедленность» объясняется большим масштабом данного сегмента. В абсолютных величинах рост рынка кровельных материалов для плоских крыш был существенным – на 40-60 млн. м2 ежегодно. Особенно исключительный рост показывал рынок полимерных мембран: в течение четырех лет перед кризисом ежегодный прирост составлял 30-50% в год. С одной стороны, это демонстрация возможностей заказчиков, предъявляющих спрос на более современные и дорогие материалы, а с другой стороны – признак роста рынка плоских крыш в целом. Однако в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок материалов для плоских кровель.
Особняком стоят кровельные сэндвич-панели и кровельный профилированный лист, применяемые при строительстве крупных промышленных объектов (производственные здания, ангары, крупные базы и склады).
Характеристика спроса на кровельные материалы
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. По оценкам ABARUS Market Research, объем рынка кровельных материалов в России превысил 1 млрд. м² в 2007-2008 гг. Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.
Падение рынка кровельных материалов в 2009 году составило 25,5%. Фактически рынок вернулся к уровню 2005 года. В 2010 году произошло незначительное улучшение рыночной конъюнктуры. По сути, объем рынка по итогам года был таким же, как и в 2009 году. Оживление заметно лишь в сегменте индивидуального строительства. Именно поэтому восстанавливаются быстрее всего продажи профнастила и металлочерепицы, а также других, более дорогих материалов. Шифер стоит на месте. А сегмент мягкой кровли продолжает снижаться. Это главным образом связано с сокращением в 2010 году объектов жилого многоэтажного и коммерческого строительства (плоские крыши) на стадии возведения под кровлю.
Рис. 1. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2000-2010 гг., млн м² и %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Рис. 2. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2000-2010 гг., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных материалов для скатных и плоских крыш показывает медленное смещение в сторону доминирования плоских – в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2008 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к 60%. В кризис этот процент уменьшился, несмотря на то, что доля индивидуального жилищного строительства сократилась. Ведь коммерческое строительство сократилось в большей степени.
Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материалов в общем объеме рынка за прошедшие 10 лет, то структура распределения будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является профнастил и кровельное железо. По-прежнему достаточно большой объем приходится на традиционный шифер, несмотря на снижение его популярности, которое отмечают специалисты рынка. По всем признакам, в дальнейшем эта доля будет снижаться, и на второе место в ближайшие годы выйдет металлочерепица.
Рис. 3. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш в 2000 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Самый сильный потенциал развития принадлежит металлочерепице – более «изощренного» варианта металлической кровли по сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне 1-2%, но за 10 лет выросла до 40%. Такая резкая разница объясняется в том числе и сокращением доли шифера.
На кровельные профилированные листы в 2000 г. приходилось около 8%. В 2010 году это уже более 10%. Подразумевается, что в объем профнастила и металлочерепицы входит фальцевая кровля и другое кровельное железо, поэтому точное распределение сил между этими двумя сегментами может быть немного иным (например, доля металлочерепицы может быть меньше, а профнастила – больше). В целом по металлической кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей.
Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас – около 3%, и находится в стадии активного роста. Натуральная черепица по-прежнему занимает незначительное место на рынке, и это естественно, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом.
Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.
Рис. 4. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш в 2010 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Таким образом, пиковые 2007 и 2008 годы были достаточно успешными для многих компаний, работающих на рынке кровельных материалов.
Среди основных тенденций предкризисного периода можно отметить:
* Увеличение спроса потребителей на кровельные материалы более дорогих классов
* Увеличение спроса на металлическую кровлю
* Сокращение спроса на асбестоцементные покрытия
* Сокращение спроса на традиционные битумные материалы в устройстве скатных крыш
* Рост цен в сегментах, испытывающих наибольшее расширение
* Рост концентрации рынка, усиление позиций крупных компаний.
Предкризисная ситуация на рынке
На выходе из кризиса, когда промышленное производство уже растет, уровень доходов населения восстанавливается, но общая ситуация еще очень нестабильна, возникает много вопросов. Насколько быстро восстановится кровельный рынок, и какие из его сегментов покажут наиболее сильный потенциал, а какие останутся в аутсайдерах? Появляются ли новые материалы на российском кровельном рынке, и какова будет судьба этих экспериментов? Высок ли уровень концентрации и конкуренции на кровельном рынке в целом и в отдельных его сегментах? Спрос на какие кровли станет локомотивом восстановления рынка?
До кризиса отчетливо была заметна тенденция увеличения доли кровельных материалов для плоских крыш, что было связано с активным строительством коммерческой недвижимости, а также высотных жилых домов с плоскими кровлями. В кризисный период строительство коммерческой недвижимости сократилось в большей степени, чем жилой, и это не замедлило сказаться на расстановке сил в различных сегментах кровельного рынка – производство материалов для плоских кровель снизилось.
Рынок материалов для скатных кровель уменьшился в меньшей степени, причем степень уменьшения была различной для разных видов материалов. Абсолютным лидерством может похвастаться металлическая кровля – металлочерепица и профнастил, а абсолютным аутсайдером – асбестоцементный шифер. Другие материалы показывают разный уровень достижений.
Текущая рыночная ситуация
Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склонность к расширению, даже несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жилищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было сковано ограничениями кризисного характера, но уже в 2010 году некоторые виды кровельных материалов показали положительный прирост.
Рынок кровель довольно сильно зависит от государственного и муниципального сектора (основной сегмент потребностей – ремонт жилых и производственных помещений): доля частных денег в кровлях не обеспечивает его стабильности. Однако в последние 5 лет отчетливо видна тенденция роста доли индивидуального жилищного строительства, что не может не сказаться на изменениях рыночной динамики.
Рынок кровельных материалов является высоко конкурентным, с выраженным лидером в российском производстве – холдингом «ТехноНИКОЛЬ». Этот производитель охватывает такие сегменты рынка, как традиционные рулонные материалы, полимерные мембраны, гибкая, композитная черепица. В остальном крупные производители, как правило, специализируются на одном-двух видах кровельных материалов: выпуск битуминозных материалов, выпуск металлической кровли, выпуск асбестоцементных покрытий и т.д.
Описание сегментов
Кровельные покрытия для скатных крыш можно условно разбить на три группы по критерию их стоимости.
- К первой группе следует отнести шифер, гладкий оцинкованный лист и еврошифер: они характеризуются сравнительно невысокой стоимостью, при этом, как правило, они используются при изготовлении кровли для нежилых построек и гражданского строительства. Несмотря на то, что цена на еврошифер и гладкий оцинкованный лист приближается по стоимости к металлочерепице, этот вид кровельных материалов правильнее отнести к первой группе, так как он практически не требует дополнительных элементов, которые бы существенно повышали их стоимость.
- Ко второй группе относятся металлочерепица, битумная черепица и цементно-песчаная черепица. Эти материалы имеют наиболее широкую область применения и доступны по цене покупателю среднего класса. Чаще всего они используются для кровель жилых, офисных зданий и торговых площадей.
- Третья группа кровельных покрытий (очень дорогостоящих) включает в себя керамическую черепицу, медную черепицу, натуральный шифер (сланец) и т.п. Эти материалы, в виду их дороговизны, в наибольшей степени применяются только при монтаже кровель частных домов.
Самыми популярными среди всех видов кровли считаются покрытия второй группы, так как материалы первой группы сильно уступают в качестве и внешнем виде, а материалы третьей группы недоступны для среднестатистического покупателя из-за высокой стоимости.
На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства по рыночным объемам металлочерепицу обгоняют кровельное железо и профнастил. Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использовалось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом потребительские характеристики профнастила (размеры и толщина металла, технология изготовления, набор способов покрытия) очень схожи с металлочерепицей, поэтому специалисты рынка все чаще относят эти два вида к одному разделу. Однако производственная и таможенная классификации пока не позволяют четко отделить оцинкованное кровельное железо от профнастила, а профнастил от металлочерепицы, поэтому в процессе изучения этих рынков существуют числовые погрешности.
До кризиса был заметен рост популярности битумной и цементно-песчаной черепицы, что следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинговой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Некоторые специалисты отмечают, что тенденция роста интереса к битумной черепице носит временный характер.
Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:
* материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
* полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
* полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).
Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до кризиса ежегодно рос незначительными темпами (до 5% в год). Но эта «замедленность» объясняется большим масштабом данного сегмента. В абсолютных величинах рост рынка кровельных материалов для плоских крыш был существенным – на 40-60 млн. м2 ежегодно. Особенно исключительный рост показывал рынок полимерных мембран: в течение четырех лет перед кризисом ежегодный прирост составлял 30-50% в год. С одной стороны, это демонстрация возможностей заказчиков, предъявляющих спрос на более современные и дорогие материалы, а с другой стороны – признак роста рынка плоских крыш в целом. Однако в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок материалов для плоских кровель.
Особняком стоят кровельные сэндвич-панели и кровельный профилированный лист, применяемые при строительстве крупных промышленных объектов (производственные здания, ангары, крупные базы и склады).
Характеристика спроса на кровельные материалы
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. По оценкам ABARUS Market Research, объем рынка кровельных материалов в России превысил 1 млрд. м² в 2007-2008 гг. Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.
Таблица 1. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2000-2010 гг., млн. м²
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Падение рынка кровельных материалов в 2009 году составило 25,5%. Фактически рынок вернулся к уровню 2005 года. В 2010 году произошло незначительное улучшение рыночной конъюнктуры. По сути, объем рынка по итогам года был таким же, как и в 2009 году. Оживление заметно лишь в сегменте индивидуального строительства. Именно поэтому восстанавливаются быстрее всего продажи профнастила и металлочерепицы, а также других, более дорогих материалов. Шифер стоит на месте. А сегмент мягкой кровли продолжает снижаться. Это главным образом связано с сокращением в 2010 году объектов жилого многоэтажного и коммерческого строительства (плоские крыши) на стадии возведения под кровлю.
Рис. 1. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2000-2010 гг., млн м² и %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Рис. 2. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2000-2010 гг., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных материалов для скатных и плоских крыш показывает медленное смещение в сторону доминирования плоских – в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2008 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к 60%. В кризис этот процент уменьшился, несмотря на то, что доля индивидуального жилищного строительства сократилась. Ведь коммерческое строительство сократилось в большей степени.
Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материалов в общем объеме рынка за прошедшие 10 лет, то структура распределения будет выглядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является профнастил и кровельное железо. По-прежнему достаточно большой объем приходится на традиционный шифер, несмотря на снижение его популярности, которое отмечают специалисты рынка. По всем признакам, в дальнейшем эта доля будет снижаться, и на второе место в ближайшие годы выйдет металлочерепица.
Рис. 3. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш в 2000 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Самый сильный потенциал развития принадлежит металлочерепице – более «изощренного» варианта металлической кровли по сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне 1-2%, но за 10 лет выросла до 40%. Такая резкая разница объясняется в том числе и сокращением доли шифера.
На кровельные профилированные листы в 2000 г. приходилось около 8%. В 2010 году это уже более 10%. Подразумевается, что в объем профнастила и металлочерепицы входит фальцевая кровля и другое кровельное железо, поэтому точное распределение сил между этими двумя сегментами может быть немного иным (например, доля металлочерепицы может быть меньше, а профнастила – больше). В целом по металлической кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей.
Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас – около 3%, и находится в стадии активного роста. Натуральная черепица по-прежнему занимает незначительное место на рынке, и это естественно, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом.
Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.
Рис. 4. Соотношение отдельных видов кровельных материалов в общем объеме кровельных покрытий для скатных крыш в 2010 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Таким образом, пиковые 2007 и 2008 годы были достаточно успешными для многих компаний, работающих на рынке кровельных материалов.
Среди основных тенденций предкризисного периода можно отметить:
* Увеличение спроса потребителей на кровельные материалы более дорогих классов
* Увеличение спроса на металлическую кровлю
* Сокращение спроса на асбестоцементные покрытия
* Сокращение спроса на традиционные битумные материалы в устройстве скатных крыш
* Рост цен в сегментах, испытывающих наибольшее расширение
* Рост концентрации рынка, усиление позиций крупных компаний.